中金岭南收购佛山精密股权

（一）交易背景

   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称中金岭南或公司）成立于1984 年9 月，1997 年1 月在深圳证券交易所挂牌上市,控股股东是广东省广晟控股集团有限公司，实际控制人是广东省国资委。公司是一家以铅、锌、铜采选冶，综合回收金、银、镓、锗等稀贵金属为主业的国际化全产业链资源公司。

   为做优做强新材料加工板块，中金岭南在2023 年收购佛山通宝精密合金股份有限公司（以下简称佛山精密）96.565%股权。佛山精密成立于2008 年，位于广东省佛山市，注册资本1 亿元。佛山精密是国家高新技术企业、国家火炬计划佛山新材料产业基地的骨干企业，是国内最大的热双金属生产厂家。2023 年4 月，佛山精密“热双金属带材2”入选广东省制造业单项冠军产品。

（二）交易方案

   本次交易方案为中金岭南通过全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称中金科技）现金收购佛山精密股东佛山通宝股份有限公司（以下简称佛山通宝）和部分自然人股东合计持有的96.565% 股权， 交易标的估值为32,872.83 万元。本次收购分为两个阶段，2023 年6 月，中金科技以25,485 万元收购佛山通宝持有的佛山精密75%股权；同月，中金科技又以7,327.79 万元收购佛山精密自然人股东持有的21.565%股权，实际交易对价最终为32,812.79 万元。截至2024 年底，中金科技持有佛山精密96.565%的股权。

（三）重组实施效果及亮点

   1.提高上市公司核心竞争力。中金岭南收购佛山精密，是公司在多金属全产业链布局中的关键战略举措。此次收购使中金岭南快速获得热双金属领域的核心技术，中金岭南在热双金属领域的市场份额跃居国内第一，全球竞争力显著增强。

   2.完善产业链布局，推动高附加值业务发展。中金岭南原有业务以矿产采选冶为主，佛山精密的加入强化了公司下游精深加工环节，形成“矿山—冶炼—新材料”的全产业链布局。通过整合市场、技术、人才和管理等资源，公司实现产业、协同和市场协同，为后续业务拓展奠定坚实基础。此外，热双金属产品可延伸至电子器件、新能源电池托盘等高附加值领域，有助于公司提升产品毛利率，快速切入高端市场。

   3.提高新材料业务板块盈利能力。收购前，中金科技2020 年至2022 年的营业收入分别为5.32 亿元、7.22 亿元、8.47 亿元；净利润分别为505 万元、2,016 万元、2,017 万元；净资产分别为3.52 亿元、3.72 亿元、3.89 亿元。2023 年6 月,佛山精密正式并入中金科技合并报表。中金科技2023 年至2024 年实现营业收入10.77 亿元、20.42 亿元，同比增长27.15%、89.60%；净利润4,600万元、8,000 万元，同比增长128.06%、73.91%；净资产10.51亿元、11.27 亿元，同比增长170.18%、7.23%。

（来源：深圳市证监局）