国信证券收购万和证券股权

（一）交易背景

   国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或公司）成立于1994 年6 月，2014 年12 月在深圳证券交易所挂牌上市，是一家拥有内地及香港市场证券业务全牌照的全国性大型综合类证券公司。公司控股股东为深圳市投资控股有限公司，实际控制人为深圳市国资委。截至2025 年6 月底，公司总资产5,182 亿元，净资产1,248 亿元。交易标的为万和证券股份有限公司（以下简称万和证券）96.08%股份。万和证券成立于2002 年1 月，是一家注册于海南的综合类证券公司，业务范围涵盖投资银行、证券经纪、证券自营和证券资产管理等。万和证券网点布局以珠三角为核心区域、以长三角为重点区域辐射全国，并发挥海南自由贸易港跨境金融服务试点的先发优势，积极推进跨境资产管理等国际业务和创新业务。万和证券原控股股东为深圳市资本运营集团有限公司，与国信证券同属深圳国资委旗下券商，整合万和证券有利于统筹双方资源，形成业务发展合力。

（二）交易方案

   本次交易方案为国信证券通过发行股份方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券96.08%股份。上述标的股份价格为519,183.79 万元。2025年8 月，公司收到中国证监会发行股份注册批复，并办理标的资产过户。2025 年9 月10 日，本次发行涉及的新增股份上市。此次交易完成后，国信证券成为万和证券控股股东。

（三）重组实施效果及亮点

   1.深入贯彻落实国家重大战略，增强金融服务实体经济效能。本次重组是国信证券对中央金融工作会议精神和海南自贸港国家战略的贯彻落实，对国务院“新国九条”和中国证监会关于加快建设一流投资银行意见的积极践行，也是推动深圳市国有经济布局优化和结构调整、加快战略性重组和专业化整合、提高国有资产运营效率的切实举措。通过整合双方资源、发挥协同效应，将进一步提升深圳证券业的综合金融服务能力和影响力，更好服务实体经济高质量发展。

   2.有效提升万和证券经营能力，服务海南自贸港金融开放与创新发展。本次重组是国信证券加快推进粤港澳大湾区与海南自贸港区域协作、助力全国统一大市场建设的有力探索。重组完成后，万和证券可依托国信证券在管理能力、市场声誉和业务经营等方面的优势，提升证券业务经营能力。国信证券将充分发挥大型综合类券商的专业优势与综合能力，结合万和证券区位先发优势与特色业务，全力服务海南自贸港金融开放与创新发展。

   3.持续优化国信证券业务布局，加快打造一流投资银行。国信证券以此次并购为契机，进一步完善公司治理结构，优化业务布局，强化合规风控，推进跨境资产管理等国际业务和创新业务的发展，力求将并购整合所带来的红利切实转化为推动公司发展的强劲动能，稳步推进公司高质量发展迈上新台阶，加快打造一流投资银行，为金融强国建设贡献更多力量。

（来源：深圳市证监局）