比亚迪收购Jabil Inc.（捷普）旗下在华移动电子制造业务

（一）交易背景

   比亚迪股份有限公司（以下简称比亚迪或公司）成立于1995年2月，控股股东、实际控制人为王传福。比亚迪是“A+H”股上市公司，业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域，是全球新能源汽车行业先行者和领导者，其消费电子业务主要通过子公司比亚迪电子（国际）有限公司（以下简称比亚迪电子）开展。比亚迪电子成立于2007年6月，2007年12月在香港联交所上市，业务涵盖智能手机、平板电脑、新能源汽车、智能家居、游戏硬件、无人机、物联网、机器人、通信设备、医疗健康设备等多元化的市场领域。目标业务为Jabil Inc.（以下简称捷普，纽交所上市公司）旗下位于成都、无锡的产品生产制造业务，包括其现有客户的零部件生产制造业务。

（二）交易方案

   本次交易方案为捷普旗下子公司Jabil Circuit(Singapore) Pte. Ltd.于新加坡新设成立法人实体Juno NewcoTarget Holdco Singapore Pte. Ltd.（以下简称目标公司），并将目标业务重组至目标公司，比亚迪电子主要通过收购目标公司100%股权及新加坡资产（构成目标业务之一部分）完成对目标业务的收购，交易对价为约人民币142.9亿元（等值20.1亿美元），形成商誉人民币43.62亿元。本次交易无业绩承诺，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）重组实施效果及亮点

   1.有助于强化业务协同。在研究机构MMI（Manufacturing Market Insider）发布的“2022年全球EMS代工TOP50”榜单中，捷普是全球第四大EMS（电子制造服务）代工厂，而比亚迪电子则作为MMI榜单前十中唯一的内地企业，排名全球第六。通过此次收购，捷普在中国的EMS业务将与比亚迪电子的现有业务实现互补，拓展比亚迪电子客户与产品边界，拓宽智能手机零部件业务，大幅改善比亚迪电子客户与产品结构，助推比亚迪电子抓住市场发展机遇，增加核心器件产品的战略性布局，保持长期可持续发展，为客户及股东创造价值。

   2.有助于提高上市公司核心竞争力。捷普在电子制造领域拥有强大的技术实力和生产能力，通过收购捷普的业务，比亚迪电子将能够提升自身的技术水平和产品质量，巩固其在电子制造业务领域的地位，并提升其在智能手机零部件市场的竞争力。

   3.有助于提高上市公司盈利能力。近年来，比亚迪电子不断拓展海外业务，深化与海外大客户的合作，2021-2023年度营业收入分别为895.66亿元、1,079.20亿元、1,304.04亿元，保持持续增长。本次收购有助于比亚迪电子持续深化与各细分领域头部客户的合作，在保持原有市场定位的情况下，扩大领先优势，培育新增长点。2024年度，比亚迪电子实现营业收入1,773.06亿元，同比增长36.43%。

（来源：深圳市证监局）